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Un consulente finanziario è colui che aiuta le persone nel gestire il patrimonio e i risparmi, con lo scopo di garantirgli il benessere economico e un futuro sicuro, per mezzo di un piano finanziario. Tale consulente è un vero esperto dei mercati e, proprio grazie alle sue competenze, può suggerire le soluzioni migliori in ambito di investimento, previdenza e credito.
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